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　　证券时报记者 谭楚丹 马静 　　自中国—东盟双边贸易额在2025年首次突破万亿美元之后，资本层面的深度联通加速落地。 　　近日，中国投资有限责任公司、印尼投资局及阿塞拜疆国家石油基金3家主权财富基金联合发起设立“中国—东盟合作基金”（下称“合作基金”），并完成首关募集，规模5.2亿美元（目标规模10亿美元），由中国银河证券海外子公司银河海外担任基金普通合伙人。合作基金的成立，标志着不同区域的金融“国家队”首次在东盟地区以母基金形式深化区域经济合作，彰显对中国—东盟走廊发展前景的坚定信心。 　　区别于多数跨境基金的单向运作，上述基金主打“双向投资”，既支持中国企业拓展东盟，也赋能东盟企业借力中国技术、供应链与市场。在业内人士看来，从贸易到资本，从单向流动到双向赋能，中国—东盟经济走廊的金融深化正在打开新的发展空间。 　　主权资本布局东盟 　　据悉，合作基金由中国、印尼、阿塞拜疆3家主权财富基金共同治理，银河海外担任基金普通合伙人。这一“多边共治”模式被业内视为金融高水平开放的实践路径之一，也体现了3家主权财富基金对中国—东盟增长轨迹的信心远超单一市场。 　　合作基金的推出，也意味着长期机构资本进入了中国—东盟经济走廊，是中国—东盟经济走廊从“贸易驱动”向“资本+产业双轮驱动”演进的生动体现。 　　目前，东南亚经济快速增长，是世界上最具活力和发展前景的地区之一。东南亚正在推进经济一体化，增强供应链韧性，并致力于成为全球贸易和投资流动的重要枢纽。中国对东盟制造业的直接投资也在大幅增长，中国在泰国、印尼和越南等国的直接投资份额已从2015年的不足10%上升至如今的25%以上。 　　中投公司董事长兼首席执行官张青松表示，要以金融之力促进区域经济繁荣发展，实现社会效益与经济效益的双赢。 　　印尼投资局代理首席执行官Eddy Porwanto表示，将联合全球顶尖机构投资者，引入长期资本、国际经验与全球资源，重点投向促进印尼可持续增长、创造长期经济价值的关键领域。 　　阿塞拜疆国家石油基金首席执行官Israfil Mammadov表示，通过汇聚整合各方专业优势与长期资本，各方将更有效地把握中国与东南亚地区持续加快的贸易及供应链一体化进程所孕育的投资机会。 　　“双向投资”设计 　　证券时报记者注意到，“双向投资”是本次合作基金区别于其他基金的核心特征。据了解，目前市场上大多数跨境基金只面向单一方向运作，即单纯从中国向境外投资，或者单纯向中国境内投资。 　　本次合作基金不仅投向具备清晰“中国—泛东盟”投资策略的基金产品，还投向东盟重点国家优质直接投资项目，具体包括明确在东盟拓展的中国企业，以及能够借助中国技术、供应链、管理经验与人才资源实现赋能发展的东盟企业。 　　有市场分析人士指出，中国企业往东盟市场拓展，带来有竞争力的产品、技术和资本，但在落地过程中要熟悉当地市场、了解监管规则、拥有分销网络，需要合作伙伴赋能。相应的，希望深化与中国合作的东盟企业，无论是获取先进制造能力、融入中国供应链，还是借助中国庞大的市场规模实现扩张，同样需要一个理解中国商业生态的伙伴。这一客观情况，也是此次合作基金作出双向设计的主要原因。 　　在重点行业的聚焦方面，上述合作基金计划布局工业、医疗健康、消费品、商业服务、科技等推动区域结构性转变的高质量投资机会。银河海外相关人士举例称，无论是希望在印尼拓展临床和商业布局的中国医疗健康企业，还是将中国技术融入其运营的东盟物流平台，都在投资范围之内。正是这种广度和灵活性，使得合作基金能够在创造回报的同时，为区域经济的互联互通作出切实贡献。 　　发展空间未来可期 　　上述“双向投资”设计建立在中国与东盟产业深度耦合的现实基础上。展望未来，这一“双向奔赴”的市场空间仍在扩大。 　　中金公司分析师吴昇勇带领的团队指出，中资出海东南亚二十载，已发展到涵盖全产业链投资、本地化运营和资本市场深度联动的“融进去”新阶段。这一进程由中国—东盟自贸协定（CAFTA）的迭代升级所引领，并得到了产业资本与金融资本的双轮驱动。 　　展望未来，吴昇勇认为中国资本有望从单纯的商品贸易出海、供应链出海、企业经营出海，扩展到资本出海，捕捉更多资本市场交往加强、人民币国际化及QDII股权逐步扩大的时代红利。 　　在银河证券首席经济学家章俊看来，往后更长的发展周期，东盟的经济驱动引擎或将从“抢出口”转向内需增长及针对本土新兴产业的培育，中国一东盟合作则将逐步向高端化与数字化融合等方向发展。 　　他表示，东盟各成员国持续加码的内需刺激政策、基础设施投资计划，与以中国一东盟自由贸易协定3.0为代表的区域自贸协定红利持续释放，有望为跨境投资与贸易创造新的增长空间。 　　在中国一东盟深化合作的进程中，具备跨境服务能力的专业机构正在扮演越来越重要的角色。以中国银河证券为例，该券商自2017年起分阶段收购马来西亚联昌集团证券业务，构建起“内地一香港一东南亚”一体化的展业体系，业务实体布局遍及多个东盟市场，使得银河海外具有“既熟悉中国，又扎根本土”的双重基因，对两地监管、文化和商业的细微差别有着深刻的理解。 　　今年年初，中国银河证券旗下银河国际联合博时基金（国际）推出香港市场首只聚焦中国与东盟双边经济融合的权益类ETF。4月，中国银河证券还组织马来西亚高规格金融代表团访华，深化资本市场合作。 　　中国银河证券执委会委员、业务总监兼银河海外董事长吴鹏表示，银河海外将发挥在东南亚市场的深入布局与广泛资源优势，助力合作基金把握高增长行业的发展机遇与投资者投资意愿回升的有利势头。

专题：市场仓位回补未止 配置聚焦中国优势制造 　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　数据来源：首创证券研究所 　　素有“电子产品之母”称誉的印制电路板，过去长期被划归强周期、低成长的传统制造业。然而，随着生成式AI爆发式增长，AI服务器对PCB的极致需求正在重塑这个行业的估值逻辑与增长曲线，万亿市场空间更是吸引着一众基金经理扎堆布局。 　　接受证券时报记者采访的多位基金经理均表示，在AI算力浪潮下，算力基础设施建设全面提速，PCB行业迎来显著的结构性增长机遇。AI服务器、高速交换机等核心算力设备对高频高速、高多层、高阶HDI等高端PCB产品的需求持续放量，叠加单台AI设备的PCB价值量较传统服务器实现大幅提升，行业成长动能充沛，这也成为基金布局的核心逻辑支撑。 　　AI PCB量价齐升 　　高端PCB量价齐升的态势明确显现。 　　弗若斯特沙利文等研究机构预计，2029年全球PCB市场规模将提升至937亿美元，2025—2029年期间行业复合年均增长率为4.8%，增长具备较强持续性。 　　“这轮产业变化的核心驱动力是AI需求的快速增长，AI需求直接拉动PCB景气度上行，行情沿着‘1条主线+3条支线’的方向演绎。”富荣基金基金经理郭梁良表示，主线是高端PCB业绩持续释放——AI服务器PCB价值量较传统服务器大幅提升，带动高端PCB量价齐升，头部PCB企业订单饱满、产能利用率拉满，实现业绩高速增长；3条支线分别是上游材料通胀、新技术探索、扩产带来的设备及耗材需求。 　　结合上述主线与支线逻辑，郭梁良强调，AI对高端PCB的需求具备强持续性，并非短期脉冲式需求。从需求端看，全球云巨头资本开支仍在加速增长，AI基础设施建设持续推进；从供给端看，高端产能持续稀缺，高端PCB扩产周期长、良率爬坡壁垒高，叠加上游原材料、下游配套设备紧缺，短期供需缺口难以弥合。此外，新工艺、新材料不断为行业注入新增长动力，多条技术路线并行推进，行业远未到看清终局的阶段。 　　高盛预测，2026—2027年全球AI服务器PCB市场增速超110%，而传统PCB需求仅维持3%—5%的增长。这种结构性分化下，金鹰基金基金经理刘忠腾表示，AI PCB下游需求旺盛但供给紧缺，当前正处于量价齐升的黄金阶段。目前国内主流PCB大厂领跑全球，中国台湾、日本厂商均处于产能快速扩张阶段，二季度行业展望偏乐观，有望持续看到景气度提升与订单快速释放的景象。 　　从更细分的领域来看，HDI PCB与封装基板凭借技术壁垒与下游需求支撑，有望成为行业增长的核心驱动力。弗若斯特沙利文研究数据预测，2029年全球单双层PCB、多层PCB、HDI PCB、FPC及封装基板五大细分品类的销售收入将分别达到90亿美元、345亿美元、169亿美元、155亿美元、178亿美元，成为行业增长的核心引擎。 　　过去几年，尽管AI资本开支已处于高位，但需求端持续超预期增长，AI基础设施的供需平衡仍难以实现，预计未来1—2年全球AI资本开支仍将保持增长。在此基础上，AI PCB行业的总规模将持续扩张。 　　从长期视角来看，科创创业人工智能ETF永赢基金经理蔡路平认为，PCB环节的景气度取决于AI服务器上游的供给侧升级速度，核心变量包括新增产能的有效转化率、下游AI需求兑现斜率，以及高端产品良率和认证速度，因此2027年后的产业供需需动态跟踪观察。 　　产业链涨价不摊薄利润率 　　今年以来，PCB产业链迎来集体涨价潮。 　　4月3日，国内覆铜板（CCL）领域龙头企业发布涨价函，宣布所有板料、PP（半固化片）价格统一上调10%。与此同时，日本三菱瓦斯化学对铜箔基板、树脂等电子材料全线涨价30%，上游原材料涨价成为行业关注的焦点。 　　郭梁良表示，本轮上游原材料涨价可分为两种核心类型，对中游厂商的影响存在明显差异。第一种是供需缺口型涨价，主要集中在高阶电子布、高端CCL（M8/M9级）、高端铜箔（HVLP铜箔）等领域，源于行业供需失衡；第二种是成本传导型涨价，集中在部分中低端原材料领域，核心是上游基础原材料（如普通树脂、常规铜箔）涨价带动中游材料被动上涨。 　　值得注意的是，基金经理普遍认为，本轮涨价潮不会摊薄中游厂商利润率，反而对国内PCB供应链具有长期积极意义。目前，PCB上游原材料的大部分高端产能和市场份额仍掌握在日韩厂商手中，国内厂商在高端材料领域的布局仍有较大提升空间。 　　基金经理看好二季度PCB行情 　　明星基金经理掌管的产品早已提前埋伏AI PCB赛道。 　　睿远基金傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值去年底就重仓该赛道，尽管2026年一季度调整了部分持仓，但东山精密仍然是该基金的第二大重仓股，胜宏科技则位列第五大重仓股。该基金还新买入智能制造装备服务商大族激光，间接布局PCB扩产带来的设备需求。睿远成长价值一季报显示，基金经理加大了对受益于人工智能快速发展的PCB、芯片、光通信等个股的布局，配置权重明显提升。 　　永赢科技智选、前海开源沪港深乐享生活、融通产业趋势臻选、中欧数字经济等多只基金，也在2025年四季度至2026年一季度期间，新进或增持了东山精密、深南电路、生益科技、景旺电子等PCB龙头标的，聚焦高端PCB赛道的核心机会。 　　对于板块估值与后续表现，基金经理普遍持乐观态度。中银基金基金经理杨成认为，目前PCB板块估值无泡沫，龙头PCB公司对应今年估值仅20多倍，而明年业绩有望实现翻倍增长，后续可能出现类似于光模块今年的行情——业绩兑现速度超过股价上涨速度，估值反而进一步压缩。 　　蔡路平进一步分析，PCB板块自4月以来的持续上涨，本质并非简单的“电子周期反弹”或“题材催化”，而是AI将PCB从偏制造属性的成熟环节，重新定义为算力基础设施中的高壁垒增值部件——单机柜PCB价值量、层数、材料等级、良率门槛、认证门槛均显著提升，最终推动行业从“量”逻辑切换到“量价齐升+结构升级”逻辑。 　　他认为，AI对PCB的需求具备较强持续性，短期热点围绕Rubin节奏、HBM4认证、液冷与互连适配等因素；长期来看，只要AI产业趋势不变，头部CSP厂商资本开支维持高位，AI服务器技术向超节点演进、PCB材料路线向Q-glass、HVLP4升级，PCB的单机价值量和总需求仍将持续扩张。 　　前海开源沪港深乐享生活基金经理梁策认为，二季度PCB的整体投资环境还是比较舒适的，预计今年PCB行业市值将继续攀升至新水平，但涨幅难以媲美去年。今年，AI PCB行业的关键看点在于CoWoP（Chip-on-Wafer-on-PCB，先进芯片封装技术）的进展，去年年底已观察到该工艺有提速迹象，若今年下半年能看到CoWoS将于2027年小规模量产的明确信号，AI PCB行业的市场规模预期有望大幅提升，这将成为今年行业的核心预期差。 　　刘忠腾则强调，AI PCB板块有望随着下游需求放量实现利润释放，进一步消化估值。根据产业链龙头公司的排产规划，不少公司在2—3年后的PE仅10倍出头，从中长期维度看，板块持续走强是大概率事件，龙头公司有望再创历史新高。 　　（文章来源：证券时报） 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。