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专题：市场仓位回补未止 配置聚焦中国优势制造 　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　数据来源：首创证券研究所 　　素有“电子产品之母”称誉的印制电路板，过去长期被划归强周期、低成长的传统制造业。然而，随着生成式AI爆发式增长，AI服务器对PCB的极致需求正在重塑这个行业的估值逻辑与增长曲线，万亿市场空间更是吸引着一众基金经理扎堆布局。 　　接受证券时报记者采访的多位基金经理均表示，在AI算力浪潮下，算力基础设施建设全面提速，PCB行业迎来显著的结构性增长机遇。AI服务器、高速交换机等核心算力设备对高频高速、高多层、高阶HDI等高端PCB产品的需求持续放量，叠加单台AI设备的PCB价值量较传统服务器实现大幅提升，行业成长动能充沛，这也成为基金布局的核心逻辑支撑。 　　AI PCB量价齐升 　　高端PCB量价齐升的态势明确显现。 　　弗若斯特沙利文等研究机构预计，2029年全球PCB市场规模将提升至937亿美元，2025—2029年期间行业复合年均增长率为4.8%，增长具备较强持续性。 　　“这轮产业变化的核心驱动力是AI需求的快速增长，AI需求直接拉动PCB景气度上行，行情沿着‘1条主线+3条支线’的方向演绎。”富荣基金基金经理郭梁良表示，主线是高端PCB业绩持续释放——AI服务器PCB价值量较传统服务器大幅提升，带动高端PCB量价齐升，头部PCB企业订单饱满、产能利用率拉满，实现业绩高速增长；3条支线分别是上游材料通胀、新技术探索、扩产带来的设备及耗材需求。 　　结合上述主线与支线逻辑，郭梁良强调，AI对高端PCB的需求具备强持续性，并非短期脉冲式需求。从需求端看，全球云巨头资本开支仍在加速增长，AI基础设施建设持续推进；从供给端看，高端产能持续稀缺，高端PCB扩产周期长、良率爬坡壁垒高，叠加上游原材料、下游配套设备紧缺，短期供需缺口难以弥合。此外，新工艺、新材料不断为行业注入新增长动力，多条技术路线并行推进，行业远未到看清终局的阶段。 　　高盛预测，2026—2027年全球AI服务器PCB市场增速超110%，而传统PCB需求仅维持3%—5%的增长。这种结构性分化下，金鹰基金基金经理刘忠腾表示，AI PCB下游需求旺盛但供给紧缺，当前正处于量价齐升的黄金阶段。目前国内主流PCB大厂领跑全球，中国台湾、日本厂商均处于产能快速扩张阶段，二季度行业展望偏乐观，有望持续看到景气度提升与订单快速释放的景象。 　　从更细分的领域来看，HDI PCB与封装基板凭借技术壁垒与下游需求支撑，有望成为行业增长的核心驱动力。弗若斯特沙利文研究数据预测，2029年全球单双层PCB、多层PCB、HDI PCB、FPC及封装基板五大细分品类的销售收入将分别达到90亿美元、345亿美元、169亿美元、155亿美元、178亿美元，成为行业增长的核心引擎。 　　过去几年，尽管AI资本开支已处于高位，但需求端持续超预期增长，AI基础设施的供需平衡仍难以实现，预计未来1—2年全球AI资本开支仍将保持增长。在此基础上，AI PCB行业的总规模将持续扩张。 　　从长期视角来看，科创创业人工智能ETF永赢基金经理蔡路平认为，PCB环节的景气度取决于AI服务器上游的供给侧升级速度，核心变量包括新增产能的有效转化率、下游AI需求兑现斜率，以及高端产品良率和认证速度，因此2027年后的产业供需需动态跟踪观察。 　　产业链涨价不摊薄利润率 　　今年以来，PCB产业链迎来集体涨价潮。 　　4月3日，国内覆铜板（CCL）领域龙头企业发布涨价函，宣布所有板料、PP（半固化片）价格统一上调10%。与此同时，日本三菱瓦斯化学对铜箔基板、树脂等电子材料全线涨价30%，上游原材料涨价成为行业关注的焦点。 　　郭梁良表示，本轮上游原材料涨价可分为两种核心类型，对中游厂商的影响存在明显差异。第一种是供需缺口型涨价，主要集中在高阶电子布、高端CCL（M8/M9级）、高端铜箔（HVLP铜箔）等领域，源于行业供需失衡；第二种是成本传导型涨价，集中在部分中低端原材料领域，核心是上游基础原材料（如普通树脂、常规铜箔）涨价带动中游材料被动上涨。 　　值得注意的是，基金经理普遍认为，本轮涨价潮不会摊薄中游厂商利润率，反而对国内PCB供应链具有长期积极意义。目前，PCB上游原材料的大部分高端产能和市场份额仍掌握在日韩厂商手中，国内厂商在高端材料领域的布局仍有较大提升空间。 　　基金经理看好二季度PCB行情 　　明星基金经理掌管的产品早已提前埋伏AI PCB赛道。 　　睿远基金傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值去年底就重仓该赛道，尽管2026年一季度调整了部分持仓，但东山精密仍然是该基金的第二大重仓股，胜宏科技则位列第五大重仓股。该基金还新买入智能制造装备服务商大族激光，间接布局PCB扩产带来的设备需求。睿远成长价值一季报显示，基金经理加大了对受益于人工智能快速发展的PCB、芯片、光通信等个股的布局，配置权重明显提升。 　　永赢科技智选、前海开源沪港深乐享生活、融通产业趋势臻选、中欧数字经济等多只基金，也在2025年四季度至2026年一季度期间，新进或增持了东山精密、深南电路、生益科技、景旺电子等PCB龙头标的，聚焦高端PCB赛道的核心机会。 　　对于板块估值与后续表现，基金经理普遍持乐观态度。中银基金基金经理杨成认为，目前PCB板块估值无泡沫，龙头PCB公司对应今年估值仅20多倍，而明年业绩有望实现翻倍增长，后续可能出现类似于光模块今年的行情——业绩兑现速度超过股价上涨速度，估值反而进一步压缩。 　　蔡路平进一步分析，PCB板块自4月以来的持续上涨，本质并非简单的“电子周期反弹”或“题材催化”，而是AI将PCB从偏制造属性的成熟环节，重新定义为算力基础设施中的高壁垒增值部件——单机柜PCB价值量、层数、材料等级、良率门槛、认证门槛均显著提升，最终推动行业从“量”逻辑切换到“量价齐升+结构升级”逻辑。 　　他认为，AI对PCB的需求具备较强持续性，短期热点围绕Rubin节奏、HBM4认证、液冷与互连适配等因素；长期来看，只要AI产业趋势不变，头部CSP厂商资本开支维持高位，AI服务器技术向超节点演进、PCB材料路线向Q-glass、HVLP4升级，PCB的单机价值量和总需求仍将持续扩张。 　　前海开源沪港深乐享生活基金经理梁策认为，二季度PCB的整体投资环境还是比较舒适的，预计今年PCB行业市值将继续攀升至新水平，但涨幅难以媲美去年。今年，AI PCB行业的关键看点在于CoWoP（Chip-on-Wafer-on-PCB，先进芯片封装技术）的进展，去年年底已观察到该工艺有提速迹象，若今年下半年能看到CoWoS将于2027年小规模量产的明确信号，AI PCB行业的市场规模预期有望大幅提升，这将成为今年行业的核心预期差。 　　刘忠腾则强调，AI PCB板块有望随着下游需求放量实现利润释放，进一步消化估值。根据产业链龙头公司的排产规划，不少公司在2—3年后的PE仅10倍出头，从中长期维度看，板块持续走强是大概率事件，龙头公司有望再创历史新高。 　　（文章来源：证券时报） 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

　　证券时报记者 安仲文 　　在市场风险偏好下降之际，头部基金密集捧场港股IPO，或将开启新的布局窗口。 　　近期，一向对港股基石投资态度谨慎的公募基金悄然转向，接连参与港股IPO，覆盖科技、消费、医药、制造等多个领域。一边是指数走低、风险偏好收缩，一边是头部公募主动锚定新股，折射出长线资金对港股估值底部的认可，也为市场融资功能复苏与外资回流埋下伏笔。 　　头部公募争做基石投资者 　　公募基金参与港股IPO基石投资的热情，正迎来前所未有的高峰。 　　自2025年9月港股开启估值调整以来，市场运行整体偏弱，2026年开年以来仍维持震荡格局。与市场情绪形成反差的是，公募基金扎堆入局港股新股基石，成为今年港股市场的鲜明特征。 　　证券时报记者梳理发现，公募参与港股IPO基石已打破行业局限，覆盖热门赛道与冷门板块，配置范围也显著拓宽。4月17日上市的群核科技在基石投资者中引入广发基金；2月上市的国恩科技吸引富国基金进场；1月登陆港股的壁仞科技、精锋医疗，分别吸引南方基金、华夏基金作为基石投资者。 　　值得一提的是，部分传统冷门消费股的基石投资者中，公募基金也频频现身。2025年11月，婴儿纸尿裤企业乐舒适在港股IPO，彼时市场低迷、消费股更是无人问津，该公司却吸引易方达、南方、富国、华夏四大头部基金集体担任基石，参与数量远超同期AI、新能源等热门标的。更早之前，南方、嘉实、广发等机构，还以基石身份参与一家小市值椰子水企业IPO，反映公募不再单纯追逐赛道热度，更看重标的基本面与估值性价比。 　　业内人士指出，这一变化与三年前形成鲜明对比。2023年港股估值持续压缩，公募普遍保持观望，即便珍酒李渡、第四范式等大中型公司IPO，基石名单中也鲜有公募身影。如今，公募批量入场，可见基金公司对港股长期配置价值的重新认可，在低估值环境下提前布局优质资产。 　　IPO热潮将吸引外资回流 　　公募密集参与基石，也传递出机构对港股IPO市场的积极判断，并未将新股供给视为市场压制因素。 　　数据显示，一季度港股IPO迎来爆发期，合计40家企业上市，募资总额1099亿港元，规模居全球资本市场首位。与2025年同期15只新股、182亿港元募资相比，上市数量增长167%，融资总额大涨504%。 　　长城基金国际业务部副总经理、基金经理曲少杰表示，不倾向将IPO密集发行看作港股核心压力，IPO对流动性的冲击偏短期，而优质资产供给带来的配置价值具备长期性。港股作为离岸市场，核心是资产与资金的匹配，一季度IPO集中在硬科技、新消费、高端制造领域，汇聚一批具备全球竞争力的企业，持续丰富的港股核心资产池对长线资金构成实质利好。“市场真正的压力不在于IPO数量，而在于资产质量，绩差标的与壳资源才会形成长期拖累。”他说。 　　平安鼎越灵活配置基金经理林清源认为，IPO扩容与解禁短期会扰动流动性，但港股投资核心是优质公司，而非指数博弈。优质企业若因整体流动性压力被错杀，恰恰是价值投资者的布局窗口。当前外资对港股更趋务实，聚焦公司盈利兑现，采取“不见兔子不撒鹰”的策略，整体谨慎乐观。外资全面回流的拐点，大概率需要两大信号共振——国内宏观消费与信贷数据企稳、港股上市公司盈利迎来向上拐点。 　　港股基金聚焦确定性增长 　　面对港股结构性分化与市场波动，二季度基金经理的投资策略更趋稳健，偏向稳健资产与高确定性方向。 　　曲少杰认为，在高油价、经济复苏偏弱的环境下，市场风险偏好偏低，资金更易向低估值、高确定性板块集中。2026年，港股将以“主线赛道+个股精选”的结构性行情为主，难现普涨。油气、新能源产业链具备明确的贝塔机会；科技硬件、互联网经过深度调整，估值性价比凸显，适合二季度逢跌分批布局。他强调，当前阶段稳健优先于弹性，严控回撤、把握确定收益是核心思路。 　　林清源则认为，2026年港股分化将进一步加深，机会集中在重资产价值回归与AI底层基建交叉领域，二季度布局将避开拥挤赛道，聚焦低淘汰、高安全边际的硬核资产。他看好HALO策略（重资产、低淘汰率），在AI技术快速迭代的背景下，电力公用事业、能源基建、数据中心等物理底层资产难以被替代，既能抵御技术更迭风险，又能深度受益于AI算力与能源需求扩张，具备显著的价值重估空间。 　　“市场狂热或迷茫时，更需要坚固的投资基石。”林清源表示，当前代码和模型迭代极快，但支撑AI算力运转的物理底座，如核心电力、复杂的数据中心网络等，是难以被虚拟化替代的。这类重资产能提供极高的确定性与安全边际，它们不仅能抵御技术更迭的淘汰风险，反而将深度受益于AI时代海量的实体能源需求，在当下市场环境中享受显著的价值重估。