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　　来源丨深蓝财经 　　撰文丨杨波 　　最近，赛力斯争议挺多的，一个是新出的车载马桶专利，引发网友热议；另一个是资本市场，赛力斯市值从3000亿到1500亿“断崖式”下跌，仅用了7个月时间。作为跟鸿蒙智行绑定最紧密，被称为“华系最正宗”的车企，赛力斯这半年到底经历了啥？底层逻辑是什么？ 　　（赛力斯A股） 　　1 　　车载马桶引争议， 　　每台车13.6万流向华为系 　　4月10日，赛力斯一项名为“车载便器及车辆”的实用新型专利获得授权，引发热议。 　　具体来说，设计者将马桶隐藏于座椅下方，采用滑轨式设计，使用时拉出，使用完毕后推回隐藏，具备除臭与排污系统。引发网友热议：“搭便车”这个词具象化了、这画面不敢看、真的可以在车上拉翔了．．． 　　事实上，极石汽车也曾提出过“车载马桶”的概念，但方案是在中央储物箱里收纳一个马桶圈，需要套一次性塑料袋使用，更像是一个便携式马桶的收纳方案。相比之下，赛力斯的方案在集成度和隐藏性上更进一步，被认为是目前最接近实用化的车载如厕解决方案。 　　可问题是，汽车上真的需要车载马桶吗？ 　　你还别说，还真有这种场景：尤其是节假日，被堵在高速路上，有内急需求时，这个设计或许还真能解决“内急”的问题。但更多网友觉得，这种设计纯属“脱裤子放屁”。若真的遇到大塞车，在车上准备个一次性马桶，再加个移动帘子一遮，就能在户外解决问题了。“把翔拉在车上，想想就觉得恶心”，这或许也道出了很多网友的心声。 　　那么，赛力斯为什么还要申请这个专利？ 　　这可能反映了国内汽车市场的竞争逻辑，已经从平台化、智能化等硬件层面，卷到了生活场景层面。有这个专利，并不代表一定会量产，还要根据市场需求来量产。 　　如果说，这个设计还有些奇葩，国内车企还有很多类似的设计。 　　去年，上汽为智己LS9车型设计了隐藏式淋浴花洒、10L可加热储水箱和可拆卸浴帘，号称户外也能实现洗澡自由。蔚来汽车发明了车载“足疗按摩”功能，该功能被集成到后排座椅下方，支持揉捏、推拿、指压等多种模式，并可联动座椅加热与腰部按摩。极氪MIX实现了车内打麻将、吃火锅功能…… 　　至此，汽车已知可实现的功能包括：冰箱、彩电、影院、KTV、大沙发、足疗、按摩、洗澡、如厕、大床模式等，全齐活了……要不说，还是国内车企懂中国男性客户的需求，直接把KTV足疗洗浴保健全套搬进车里了啊！对此，凯迪拉克车主表示欢迎…… 　　你们觉得呢？ 　　很多人说赛力斯只是个代工厂，只有车载马桶这类“实用新型专利”。事实上，赛力斯最近还申请了“电池许用功率动态调节”“三电安全检测系统”“零重力座椅防脱离专利”“汽车空调HVAC系统”“电子机械制动控制系统”等专利。截至2025年12月，赛力斯研发人员达9019人，同比增长45.4%，占公司总人数的比例提升至41.1%。2025年研发投入125亿元，累计获得授权的专利有8046件。说赛力斯没有研发实力的，实属信口开河了。 　　但是也不得不说，赛力斯的采购，很大一部分要流向华为系。 　　据赛力斯H股招股书，2022-2024年赛力斯向其最大供应商（从事IT、通信和硬件设备”）的采购额分别为58亿元、72亿元、420亿元。市场普遍认为，该供应商就是华为系。2025年上半年，赛力斯又向上述供应商采购了200亿元；若按照问界2025年上半年交付的14.7万辆推算，大概相当于每卖出一辆车，对应13.6万元的华为系采购成本。按照赛力斯营收623.6亿元计算，相当于其营收的3成。 　　怎么看待这个问题？ 　　相当于用高价的原材料，制造出能卖高价的汽车，而且市场能够接受。这不，2025年赛力斯的毛利率升至29.1%，比理想、小鹏、蔚来等新势力车企更高。 　　但是，毛利率新高了，并没有转化为归母净利润的新高。而且，过去半年以来，赛力斯市值从2025年10月3000亿的相对高点，一路下滑至如今的1500亿左右，跌幅很大。 　　近期，有投资者向公司提问，是否考虑与华为进行谈判，降低所谓“华为税”？4月13日，公司在互动平台回答表示，公司锚定高端智能电动汽车主航道，不断深化与华为的合作，坚持跨界融合，持续提升产品竞争力、品牌影响力和经营质量。意思就是，继续“抱紧华为大腿”。 　　2 　　三费高增长、计提等， 　　导致净利润负增长 　　3月30日晚，赛力斯发布2025年财报，全年实现营业收入约1650.5亿元，同比增长13.69%。归属于上市公司股东的净利润约59.6亿元，同比微增0.18%。 　　值得注意的是，赛力斯第四季度营收录得545亿元，单季度同比增长41.4%。从业绩表现看，是非常不错的。第四季度毛利率也达28.67%，基本保持了高毛利状态。 　　但是，净利润明显低于市场预期。赛力斯第四季度归母净利润仅为6.44亿元，同比大降66%。 　　毛利率很高，但是净利润很低，那问题肯定出在期间费用上。 　　2025年第四季度，赛力斯销售费用、管理费用、研发费用分别录得82亿、22亿及23亿元，同比增长了58%、68%及137%，均高于营收增速。 　　此外，资产减值操作一般放在年底进行。2025年第四季度，赛力斯一次性计提资产减值12亿元，由此造成第四季度增收不增利的现象。 　　纵观2025年，赛力斯全年累计汽车销量达到了51.7万辆，其中新能源汽车销量47.2万辆，问界交付量42.6万辆。受益于高端车型问界M8、问界M9的放量，问界品牌的成交均价从37.7万元提升至39.1万元，同比增长3.7%；支撑全年毛利率稳步扩张至29.1%。 　　根据第三方机构威尔森的统计，在2025年中国市场汽车品牌成交均价排行榜中，问界均价约为37万元，位居第一。奔驰均价32.4万元，宝马均价31.5万元，奥迪跌出前十。不过这个榜单也有一定误导性，像极星和极石这类品牌，销量太低，不具备参考性。 　　但问界这个成绩的含金量，是实打实的。 　　从销量来看，问界达42.6万辆。作为对比，2025年奔驰、宝马、奥迪在华销量分别为57.5万辆、62.55万辆和61.75万辆。以这个榜单来看，从均价来说，问界比奔驰平均还高5万元。 　　尽管很多人依然不认可问界是豪华品牌，经常用“小康”“赛力斯”“1.5T增程器”来调侃问界，但37万元的品牌均价，也是42万用户真金白银“投票”出来的结果。 　　今年一季度，中国汽车产销分别完成703.9万辆和704.8万辆，同比分别下降6.9%和5.6%。国内汽车消费市场总体承压。但根据赛力斯的产销快报，1-3月问界系列累计销量达7万辆，同比增长55%；在去年同期较高基数的基础上，依然保持了快速增长态势，表现依然不错了。 　　今年赛力斯销量能不能达成目标的两大关键底牌已经露出：新一代问界M9和全新问界M6。问界M6已经预热了很久，而且小定不错，初具爆款潜质，将于4月22日鸿蒙智行春季新品发布会正式上市。新一代问界M9已经公布外观，上市时间也日益临近。 　　那么，你们觉得赛力斯今年能成功突围，销量突破55万、销售均价突破40万元吗？ 　　3 　　国际大行看空， 　　估值被“断崖式”下调 　　既然业绩不算差，甚至还在大幅增长，资本市场为啥突然不买账了？从之前的追捧断崖式转变为“抛弃”？ 　　第一个惊雷是去年11月6日，花旗发布研报，将赛力斯A股评级由“中性”下调至“卖出”；目标价下调约22%至129.1元人民币，理由为盈利预测下调及H股上市带来的股本摊薄效应，同时判断公司黄金车型周期临近尾声。该行同步给予赛力斯H股“中性”评级，目标价140.4港元。此时，赛力斯A股股价还在142元/股；H股在120元/股左右。 　　（赛力斯H股） 　　可不得不说，外资大行的影响力还是很强的。从那以后，赛力斯股价就加速调整了。 　　到了今年2月26日，花旗“梅开二度”。 　　这次，花旗下修了对赛力斯的盈利预测：将公司2026/2027年销量预测分别下调17%/19%至55.8万/61.8万辆，带动营收分别下修15%/17%至1830亿/1997亿元，净利润分别下修15%/18%至106.78亿/129.82亿元。但同时，花旗认为赛力斯毛利率还将上升0.5-0.9个百分点，至29.3%-29.8%。 　　花旗最终将A股目标价从129.1元大幅下调至88.1元，H股目标价从140.4港元下调至98.9港元。对应2026年仅14倍PE。 　　当时，花旗的逻辑：一是1月销售疲软，且行业景气度下行；二是车型周期老化，且增程式电动车赛道进入红海阶段；三是在行业竞争加剧背景下，赛力斯同样面临“保销量”还是“保盈利”的两难选择——保住销量可能要降价，利润就会受影响；保住盈利，销量可能又上不去。 　　但这份研报同样引发了巨大的争议。 　　一方面，花旗认可未来2年赛力斯的盈利能力，认为今年净利润将达到106亿元，相比于2025年增长79%（2025年为59.57亿元）；且2027年将达到129亿元。但却大幅度调低了估值，断崖式降至14倍——这比上汽集团、长城汽车等当前估值还低。 　　尽管赛力斯业绩仍保持高速增长预期，但市场对其估值逻辑发生了根本性改变，那么股价就会出现大幅度回撤。 　　不得不说，花旗的逻辑，对机构投资者的投资决策影响巨大；这可能也是赛力斯最近半年股价跌跌不休的内在逻辑。 　　同花顺数据还是显示，近6个月25家机构对赛力斯2026年净利润预测的平均值是98亿元，同比增65%。那么，花旗的盈利预测（106亿）实际上比25家机构预测平均值（98亿）更高。 　　这就是显得“很割裂”的地方——机构们都很看好今年赛力斯营收、净利润创新高，净利润今年普遍预测达到百亿，但是估值却被“断崖式”调低了。

　　伊朗称霍尔木兹海峡无条件通行“已成历史”，特朗普战情室紧急开会，美官员警告谈判如无突破战事或在“未来几天”重新爆发 　　来源：国是直通车 　　新华社4月19日消息，据美国阿克西奥斯新闻网站18日报道，美国总统特朗普当天在白宫战情室召开会议，讨论围绕霍尔木兹海峡再度出现的危机以及与伊朗谈判的问题。一名美高级官员说，如果不尽快取得突破，战事或在“未来几天”重新爆发。 　　报道说，美伊局势正处于关键时刻，停火即将到期，而美伊下一轮谈判的日期尚未确定。据一名了解谈判细节的消息人士透露，各方就伊朗铀浓缩及其浓缩铀库存问题取得进展之际，霍尔木兹海峡的危机再次升级。 　　报道援引一名美国官员的话说，出席此次会议的人员包括美国副总统万斯、国务卿鲁比奥、国防部长赫格塞思以及财政部长贝森特。此外，白宫办公厅主任怀尔斯、美国总统特使威特科夫、中情局局长拉特克利夫以及美军参谋长联席会议主席凯恩也出席了会议。 　　特朗普18日在白宫对媒体称，美伊“正在进行非常好的对话”，情况进展得“非常顺利”。“我们正在和他们谈，他们又想封锁海峡，但伊朗无法要挟我们。今天结束前会有消息”。 　　伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人18日早些时候说，因美国“屡次违背承诺”，伊朗对霍尔木兹海峡的控制已恢复到以前的状态，这一海峡目前处于伊朗武装部队的严格管理和控制之下。 　　伊朗外交部说霍尔木兹海峡 　　无条件过境通行“已成历史” 　　据新华社4月19日消息，伊朗外交部发言人巴加埃19日凌晨说，在美国和以色列的侵略将美国军事力量带入海峡周边那一刻，霍尔木兹海峡的无条件过境通行“便已成为历史”。 　　针对欧盟官员呼吁伊朗遵守国际法并无条件开放霍尔木兹海峡的言论，巴加埃在社交媒体平台发文说，欧盟在对他国进行“国际法说教”的同时，却对美国与以色列发动侵略采取纵容态度，对伊朗人民所遭受的暴行熟视无睹。他说，欧洲的所谓遵守“国际法”言论已彻底沦为言行不一的虚伪表演，欧洲长期奉行双重标准的积弊由此可见一斑。 　　巴加埃表示，现行国际法中并无任何条款禁止伊朗作为霍尔木兹海峡沿岸国采取必要措施，阻止海峡被用于对伊朗发动军事侵略。 　　伊朗伊斯兰革命卫队： 　　从18日傍晚起封锁霍尔木兹海峡 　　伊朗伊斯兰革命卫队海军公共关系部门4月18日发表声明称，由于美国违反停火承诺，未解除对伊朗港口和船只的海上封锁，因此从当天傍晚起封锁霍尔木兹海峡。 　　声明警告，波斯湾和阿曼海的所有船只不得离开锚地，接近霍尔木兹海峡将被视为“与敌方合作”，违规船只将成为攻击目标。 　　据伊朗光明通讯社18日报道，伊朗最高国家安全委员会秘书处就与美国谈判的最新进展发表声明说，伊朗决心对霍尔木兹海峡的交通进行监督和控制，直至战争彻底结束、地区实现持久和平。 　　此前，17日，伊朗外交部长阿拉格齐在社交媒体上宣布，黎以停火期间，伊朗对所有商船开放霍尔木兹海峡。伊朗外交部发言人巴加埃后续表示，伊朗将允许非军用船只在霍尔木兹海峡通行，但必须经由伊朗指定的航道，且须与伊斯兰革命卫队海军进行协调。 　　随后，美国总统特朗普17日在社交媒体发文，“感谢”伊朗重新开放霍尔木兹海峡，但同时表示美国将继续对伊朗实施海上封锁，“直至我们与伊朗的交易百分之百完成”。美军中央司令部司令库珀当天对媒体称，美军拥有足够资源，持续监控并封锁经霍尔木兹海峡进出伊朗港口的船只，“只要总统下令维持，就会一直保持有效”。 　　英媒称 　　霍尔木兹海峡航运再次停滞 　　据英国航运媒体《劳埃德船舶日报》报道，霍尔木兹海峡航运18日傍晚再次陷入停滞。此前，无线电通信警告称，伊朗武装部队已恢复对该海峡的“严格管理和控制”。相关海域内多艘船只听到警告，并已得到证实。 　　英国海事安全企业先锋技术公司同日发布报告，披露当天3艘船只在霍尔木兹海峡附近水域遇袭细节，涉及1艘油轮、1艘邮轮和1艘集装箱船。其中两艘船只明确遭到伊朗伊斯兰革命卫队警告并开火，另一艘集装箱船在阿曼东北方向25海里处遭不明抛射物击中，部分集装箱受损。 　　伊朗议长说 　　伊美距最终协议仍有差距 　　据伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫表示，伊美谈判取得初步进展，但距最终协议仍有差距；霍尔木兹海峡无法正常通行的原因在于“黎巴嫩停火尚未全面落实”。 　　伊朗学生通讯社18日援引伊朗烈士和退伍军人事务基金会消息报道，美国和以色列对伊朗军事行动迄今已造成3468名伊朗人死亡。